Nachfolgeplanung: Erben & Schenken

Vermögensberatung

VERMÖGENSBERATUNG

 Erbschaft & Schenkung: Die Nachfolgeplanung

Vererben will gut überlegt sein. Wir schaffen für Sie eine sinnvolle Generationenplanung, in der zukunftsweisende Strukturen geschaffen werden.

Wir geben Ihnen Handlungsempfehlungen und Entscheidungshilfen hinsichtlich folgender Fragestellungen:

1. Vermögen & Lebenswerk erhalten

  • An wen soll Ihr Vermögen übertragen werden?
  • Wer kann Ihre Nachfolge antreten und Ihr Vermögen verwalten?
  • Haben Sie bereits ein Testament verfasst?

2. Den Familienfrieden sicherstellen

  • Wissen Ihre potenziellen Erben, welches Erbe sie antreten? Gab es bereits Gespräche darüber?
  • Fühlen Sie sich gerecht behandelt?
  • Gibt es klare Regelungen, beispielsweise Vollmachten zur Betreuung, Vorsorge und Gesundheit?

3. Steuerliche Optimierung

  • Wie kann der Vermögensübergang steueroptimiert erfolgen?
  • Kommt eine Schenkung, eine Familiengesellschaft oder eine Stiftung in Frage?

4. Absicherung der Familie

  • Ist Ihre Familie ausreichen finanziell abgesichert?
  • Welche Wünsche möchten Sie realisiert wissen?

5. Unternehmensnachfolge

Die rechtzeitige Vorbereitung einer überlegten Übertragung von Unternehmen und Vermögen schont im Ernstfall die Kassen des Unternehmens und der Erben erheblich.

Wir beraten und betreuen Sie bei folgenden Fragen:

  • Wie viel ist Ihr Unternehmen wert?
  • Haben Sie bereits Nachfolger bestimmt und zu welchem Zeitpunkt planen Sie die Übergabe?
  • Wie können Sie eine steueroptimierte Unternehmensnachfolge zu Lebzeiten sichern?
  • Wie sichern Sie Ihr Einkommen nach einer Übergabe?
  • Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Möglichkeiten, eine sichere Nachfolgestruktur zu schaffen und steuerlich optimiert zu handeln.

Vermögensberatung

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Kruttasch StBG mbH
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